前投資銀行家 Felix Pri 分享了一個價值 $1,000 的投資組合策略,橫跨四個高潛力領域：比特幣礦業、生物科技、大型製藥和鋰礦。這個策略採用均衡配置法(每股 $250),透過多元化降低風險,同時把握 2025 年最具爆發力的行業趨勢。重點包括嚴格的風險管理、技術分析入場點,以及追蹤機構投資者的買入信號。
Felix Pri 是前投資銀行家,現為 Goat Academy 創辦人(已協助超過 20,000 名學生)及 TradeVision.io 共同創辦人。他在影片中強調,當多數投資人追逐高估的科技股時,四個「低調」的投資機會正準備爆發。這不是迷因股,而是具備實質催化劑、真實營收和華爾街背書的公司。
核心策略: - 橫跨四個不同領域:加密礦業、生物科技、製藥、鋰礦 - 均衡配置法:每股 $250,避免孤注一擲 - 技術分析結合基本面:入場點、目標價、風險管理 - 追蹤機構資金:成交量激增是「聰明錢」進場信號
基本資料: - 當前股價:$15 - 華爾街目標價:$20+ - 2024 上半年營收:$344M - 入場策略: - 理想情況:回調至 $15 重新測試支撐 - 替代方案:突破 $16.50 阻力位時追漲
投資邏輯: 比特幣突破 $125,000 歷史新高,對礦業公司來說是「改變遊戲規則」的事件。當 BTC 價格上漲時,礦工的獲利能力暴增——他們生產相同數量的比特幣,但每枚價值更高。CleanSpark 不是小型運營商,而是具備真實規模($344M 營收)且受華爾街認可的公司。
技術分析: 股價正突破阻力位,成交量從長期低迷突然激增(「心跳」模式),顯示機構資金開始布局。這不是追高,而是在動能啟動的早期階段進場。
風險: 比特幣高度波動。若 BTC 價格下跌,礦業股會遭受重創。因此這是動能操作,押注 BTC 維持在 $120,000 以上。Felix 建議只投入 25% 資金($250),其他三股平衡風險。
基本資料: - 當前股價:$11.50 - 華爾街目標價:$17.29 (40% 上漲空間) - 分析師評級:8/10 給予「買入」評級 - 現金:$283M - 負債:零 - 入場策略: - 理想:突破近期高點 $12.20 - 保守:等待 $13 並確認成交量
投資邏輯: 腫瘤學(癌症治療)主導 2025 年生物科技併購市場,大量資金湧入這類公司。Oric 與 90% 的生物科技公司不同——後者通常是高風險「瘋狂賭注」,持續燒錢並稀釋股東權益。Oric 擁有 $283M 現金且零負債,擁有「數年資金跑道」,可以進行臨床試驗並創造價值,無需向投資人伸手要錢。
技術分析: 這是「教科書式設置」:股價自 7 月以來盤整,曾大幅回調但已收復 50 日均線,現正回測並提供理想入場點。一旦突破 7 月和 10 月的高點,有望快速上漲。
催化劑與風險: Oric 正推進多個腫瘤學項目。任何正面的臨床試驗數據都可能引發「拋物線式上漲」——生物科技股的特性是波動極大。這支股票曾交易在 $40(現價的四倍),顯示上漲潛力。但風險同樣明顯:若試驗失敗,股價會暴跌;若成功,可能一夜翻倍或翻三倍。
風險管理: 同樣只投入 25%($250)。若這股下跌 20%,整體投資組合損失僅 5%。這就是生物科技:高風險、高回報。Felix 認為未來幾個月是「生物科技黃金時代」。
基本資料: - 當前股價:$600 - 華爾街目標價:$1,053 (70% 上漲空間) - 明星藥物:Dupixent - 上季營收:近 $4B - 年增率:23% - 另一藥物:Libtayo (上季營收近 $300M) - 入場策略:突破近期高點 $620
投資邏輯: 這不是「希望與祈禱」的小型生物科技,而是一台「現金機器」。Regeneron 是大型製藥公司,正在創新、成長,且不依賴單一藥物。Dupixent 是「重磅炸彈級」藥物,單季就帶來近 $4B 營收,且剛獲批用於 COPD(慢性阻塞性肺病)——這是一個「巨大的新市場」,未來幾年可能帶來數十億美元的額外營收。
華爾街也看到潛力:即使分析師「通常是笨蛋、羊群」,但即使他們略有錯誤,仍有可觀上漲空間。這是大型股中少有的「風險回報比合理」的標的。
技術分析: 股價正測試近期高點,突破 $620 即為理想入場點。也可以在回調至 50 日均線時分批建倉——這一直是有效策略。相比小型生物科技,波動性較低。
風險與配置: 同樣配置 $250(25%)。風險較低,但上漲潛力依然顯著。Regeneron 擁有「多個增長引擎」,不是單一產品公司,還有研發管線。
基本資料: - 股票代碼:LAR (不要與 LAC 混淆) - 當前估值:0.36 倍帳面價值 - 意義:市場價格僅為會計價值的 36%,深度折扣 - 生產增長:18% 年增 - 成本:下降中 - 入場策略:回調至 $3.70 區間
投資邏輯: 鋰礦是電動車革命的「脊梁」。雖然有新技術,但目前仍需要大量鋰,且隨著電動車和電網儲能項目擴展,電池金屬需求正在增長。「如果你相信電力是未來,你基本上需要鋰。」
LAR 的瘋狂之處在於:以 0.36 倍帳面價值交易。這意味著「你支付 36 美分,可能獲得一美元」。這是深度價值操作。如果鋰價只是適度反彈,這股可能「大幅飆升」。
營運狀況: 公司營運良好:產量提升 18%、成本下降、產出提高。這對礦業公司至關重要。分析師認為鋰價已觸底。
大宗商品週期: 這股曾在 2021 年交易在更高價位。若當時買在高點,現在會虧損 89%(「長期持有到死」的諷刺)。但如果鋰價開始回升——大多數人認為接近底部——我們可能看到數百%的回報。「我們看過這部電影」:石油、銅、黃金、白銀都經歷過。大宗商品週期就是週期,礦業股會放大這種波動。
技術分析: 股價波動極大(上下、上下、上下…)。Felix 希望在 $3.70 附近買入折扣價。50 日均線是關鍵支撐。若突破近期高點也同樣可以進場。
風險與配置: 這是投機操作,再次只投入 25%($250)。押注大宗商品反彈和公司執行力,以及華爾街正在買入(圖表底部顯示機構買盤)。這是「不對稱操作」,潛在 3-4 倍回報。
配置明細: - CLSK (比特幣礦業):$250 (25%) - ORIC (生物科技):$250 (25%) - REGN (大型製藥):$250 (25%) - LAR (鋰礦):$250 (25%)
為何這樣配置?
多元化:橫跨行業、市值、風險特徵
風險平衡:若一個行業崩潰,其他可以抵銷損失
潛在回報:即使只有兩支達到目標,整體投資組合仍有可觀收益
紀律性:均衡配置強制紀律,避免「孤注一擲單一股票」
靈活性:若一支股票表現良好,可用其他股票獲利加碼
關鍵原則:設置止損
Felix 強調:「永遠設置止損。」這些是高風險操作,可以設定 10%、20% 或介於兩者之間的止損。「不要讓情緒主導,它們會毀了你。」不要等到虧損 30%(他們的規則永遠不允許)。
當前市場環境(2025):
比特幣歷史新高:BTC 突破 $125,000 → 礦業股受益
生物科技併購復甦:腫瘤學主導併購市場 → ORIC 受益
製藥創新:重磅藥物如 Dupixent 持續增長 → REGN 受益
鋰價觸底:大宗商品週期轉折點 → LAR 受益
行業輪動加速:資金從「高估的科技股」流向「被低估的成長股和大宗商品」
Felix 指出:「這四支股票位於我目前最喜歡的行業。」他認為這些領域在未來幾週最有可能反彈。
2025 年市場正經歷顯著的行業輪動。當科技股估值過高時,聰明錢開始流向被低估的領域。Felix 選擇的四個行業代表了這種輪動的核心: - 加密礦業:受益於 BTC 新高和機構採用 - 生物科技:併購熱潮和創新管線 - 製藥:穩定現金流加上創新 - 大宗商品:週期性觸底和未來需求
Felix 不只看基本面,也強調技術分析: - 成交量激增:「不是隨機的,是機構資金開始布局」 - 突破阻力位:確認趨勢轉變 - 50 日均線:關鍵支撐/阻力指標 - 回測高點:提供理想入場機會
這種方法結合了「智慧」(基本面)和「時機」(技術面)。
儘管談論「爆發性上漲」,Felix 反覆強調風險管理: - 均衡配置(每股 25%)而非全押單股 - 設置止損(10-20%) - 理解每支股票的特定風險(BTC 波動、臨床試驗失敗、大宗商品週期) - 用其他股票的獲利來平衡虧損
這是成熟投資者的特徵:追求回報,但永遠保護本金。
這個投資組合巧妙平衡了不同投資風格: - CLSK 和 ORIC:高風險、高回報的動能/成長股 - REGN:穩定的品質/成長股 - LAR:深度價值/週期性股
這種平衡意味著無論市場偏好哪種風格,投資組合中都有相應標的。
Felix 多次提到他的免費培訓課程(felix.org/training),教授如何找到這類設置。他的訊息很明確:不只是「給你魚」(四支股票),而是「教你釣魚」(如何自己找到類似機會)。他也推廣 TradeVision.io 工具,強調數據和 AI 在現代投資中的角色。
Felix 特別強調幾個 2025 年的獨特催化劑: - 生物科技併購潮:「黃金時代」,大藥廠積極收購 - 腫瘤學熱:癌症治療吸引最多資金 - 鋰價觸底:多數分析師認為已接近底部 - BTC 歷史新高:機構採用和監管明朗化
這些不是永久趨勢,而是特定時間窗口的機會。
“不要全押比特幣礦業股。我們在這裡做的是——我不是告訴你該做什麼——這是假設性的。我們用 $1,000,不會讓多數人破產的金額。對我來說,把四分之一的錢投入這個。$250,不是給你,是給我。因此我們承擔的風險是 25%。這很激進,但可控。其他三支股票平衡了風險。”
“試驗失敗,股票崩盤。如果成功,可能一夜翻倍或翻三倍。基本上就是這樣…我認為這是生物科技的黃金時代,接下來幾個月。”
“設置止損。這些是高風險操作。你可以設 10% 止損,也許 20%,或介於兩者之間…你不想讓情緒主導,它們會毀了你。”
“這不是那種希望與祈禱的生物科技。這是台現金機器。”
“LAR 以 0.36 倍帳面價值交易。這意味著什麼?會計師認為它價值是交易價格的三倍,巨大的折扣。這是深度價值操作。你基本上支付 36 美分,可能獲得一美元。”
“鋰價開始回升時——我交談的多數人認為我們接近底部——我們看過這部電影。石油、銅、黃金、白銀都經歷過。大宗商品週期就是週期。礦業股放大這種波動。”
“關鍵永遠是:不要追單一股票而炸毀你的帳戶。均衡配置強制紀律。你不是把全副身家押在單一想法上。”
“我們處在一個行業輪動快速發生的市場。資金正從高估的科技股流向被低估的成長股和大宗商品。這四支股票位於我目前最喜歡的行業。”
“成交量激增加上價格上漲,是你的信號:聰明錢正在累積。”
Felix 在影片結尾提供明確的行動步驟:
記下四個股票代碼:CLSK、ORIC、REGN、LAR
開始研究:這些是研究的起點,不是直接買入建議
在 TradeVision 設置價格警報:當股票達到目標入場價時通知你
記錄研究:Felix 推薦「好的老式筆記本」記錄投資理由
設置自動化:止損單、價格警報等
參加免費培訓:週二晚上 9 點(東部時間)在 felix.org/training 學習如何自己找到這類設置
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本摘要僅供教育和資訊用途,不構成投資建議。Felix Pri 在影片中明確表示這是「假設性」討論,不是要「告訴你該做什麼」。所有投資都有風險,包括本金損失。過去表現不代表未來結果。
建議: - 進行自己的盡職調查 - 諮詢合格的財務顧問 - 只投資你能承受損失的資金 - 理解每支股票的特定風險 - 設置適當的風險管理措施(止損等)
華爾街目標價和分析師評級僅供參考,不應作為投資決策的唯一依據。市場條件會快速變化,影片中的價格和數據可能已過時。
摘要製作日期: 2025-10-07 原始影片長度: ~18:30 摘要字數: ~5,800 字 語言: 繁體中文 (Traditional Chinese)